微软CRM中lead管理的最佳实践方案
作者: Richard Smith, 出处:TechTarget, 责任编辑: 金璞,
2007-09-12 10:45
我理解lead的概念，以及它们为什么用在微软的CRM中。然而，为什么用户只能将lead转换到3个选择中的一个：opportunity，contact和account?是否存在一种最佳实践方案可以将lead一次转换到所有这3种选项?
【IT专家网独家】提问：我理解lead的概念，以及它们为什么用在微软的CRM中。然而，为什么用户只能将lead转换到3个选择中的一个：opportunity，contact和account?
我认为逻辑过程应该是lead大于opportunity，大于account，但是我找不到一种方式将一个成功的opportunity转换为一个account。一旦我关闭了一个成功的opportunity，它就给我一个选项，把它转换为一个account。是否存在一种最佳实践方案可以将lead一次转换到所有这3种选项?
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